Με την απόδοση να διαμορφώνεται στο 4,308% καταγράφοντας το χαμηλότερο καταγεγραμμένο περιθώριο για έκδοση μειωμένης εξασφάλισης Τier II ελληνικής τράπεζας η έξοδος της Alpha Bank στις αγορές κρίνεται απόλυτα επιτυχημένη και αποτυπώνει τη δυναμική της ελληνικής τράπεζας.
Η έκδοση Τier II ύψους 500 εκατ. ευρώ της Αlpha Bank συγκέντρωσε ισχυρό ενδιαφέρον με τις προσφορές να είναι άνω των 2,5 δις ευρώ.
Oι ομολογίες έχουν διάρκεια 11 έτη, με δυνατότητα πρόωρης εξόφλησης στα 6 έτη (11NC6), και η έκδοσή τους εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής της Alpha Bank για ενίσχυση της κεφαλαιακής της βάσης και διατήρηση πλεονασματικών εποπτικών δεικτών, σε πλήρη ευθυγράμμιση με τους στόχους του Στρατηγικού της Σχεδίου.
Η συναλλαγή προσέλκυσε το έντονο ενδιαφέρον μεγάλου αριθμού διεθνών επενδυτών (75% του βιβλίου προσφορών), με τη ζήτηση να προέρχεται κυρίως από τη Γαλλία (12%) και το Ηνωμένο Βασίλειο (26%). Η κατανομή καλύφθηκε σε ποσοστό άνω του 89% από μακροπρόθεσμους επενδυτές όπως διαχειριστές κεφαλαίων, τράπεζες και ασφαλιστικούς οργανισμούς.
Η Αlpha Bank προτίθεται να προχωρήσει σε ανάκληση 10ετούς ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης έκδοσης του 2021, με ημερομηνία ανάκλησης τον Μάρτιο του 2026 . H τράπεζα απευθύνει πρόσκληση στους κατόχους του ομολόγου να συμμετάσχουν εθελοντικά στην αντικατάσταση με τη νέα έκδοση το πιστωτικό περιθώριο της οποίας είναι κατά 66% χαμηλότερο της έκδοσης που αντικαθιστά.
Το αποτέλεσμα της έκδοσης επιβεβαιώνει την σταθερά ισχυρή θέση της Τράπεζας, την επιχειρησιακή της ετοιμότητα να αξιοποιεί τη θετική δυναμική της αγοράς, καθώς και τη δέσμευση και ικανότητά της να συνεχίσει απρόσκοπτα την υλοποίηση του Στρατηγικού της Σχεδίου και την επίτευξη των μακροπρόθεσμων στόχων της.
Σημειώνεται ότι η Unicredit που τον περασμένο Μάιο αύξησε το ποσοστό της στην Αlpha Bank στο 20,4%, εξαγοράζοντας το 9,75% που ήταν η συμμετοχή της Reggeborg, εξέδωσε στις 17 Ιουνίου ομόλογο Τier II ύψους 1 δις ευρώ με 12ετή λήξη και δυνατότητα ανάκληση μετά από 7 χρόνια, με σταθερό κουπόνι 4,175%.