Ολοκληρώθηκε χθες (16/9) το mega deal της Credia Bank, η οποία ανακοίνωσε την εξαγορά του 70% της HSBC Μάλτας έναντι 200 εκατ. ευρώ.
Η συμφωνία εξαγοράς του 70% της HSBC Malta από την CrediaBank αποτελεί ορόσημο τόσο για την ίδια την τράπεζα καθώς η διεθνοποίηση γίνεται το επόμενο βήμα του αναπτυξιακού σχεδίου της, όσο και για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα και το ελληνικό δημόσιο που μέσω του πρώην ΤΧΣ επένδυσε στην εξυγίανση του 5ου τραπεζικού πυλώνα, και βλέπει την επένδυση του «να πιάνει τόπο» και να ενισχύεται ο εγχώριος ανταγωνισμός, προς όφελος της ελληνικής οικονομίας.
H συναλλαγή που αναμένεται να ολοκληρωθεί στο δεύτερο εξάμηνο του 2026 - υπό την προϋπόθεση λήψης των απαιτούμενων εγκρίσεων από τις εποπτικές αρχές (Αρχή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Μάλτας – MFSA, EKT και ΤτΕ) δημιουργεί έναν ενοποιημένο οργανισμό άνω των 15 δισ ευρώ ενεργητικού, 12 δισ ευρώ καταθέσεων και 400.000 πελατών σε Ελλάδα και Μάλτα.
Τι περιμένει η CrediaBank
Η CrediaBank αναμένει ότι η εξαγορά της ΗSBC Mάλτας θα οδηγήσει σε σημαντική αύξηση των κερδών ανά μετοχή και της Απόδοσης Ιδίων Κεφαλαίων (RoTBV) και με την ολοκλήρωση του deal οι εποπτικοί δείκτες κεφαλαιακής επάρκεια της CrediaBank αναμένεται να παραμείνουν υψηλότεροι από τις απαιτήσεις των εποπτικών αρχών καθώς η Συναλλαγή είναι ουδέτερη ως προς την επίπτωση στα εποπτικά κεφάλαια.
Το τίμημα για την απόκτηση του 70,03% της HSBC Malta που ελέγχεται από την HSBC Continental Europe, διαμορφώνεται όπως προαναφέρθηκε στα 200 εκατ. ευρώ σε μετρητά (0,793 ευρώ ανά μετοχή) και θα χρηματοδοτηθεί εξ ολοκλήρου από την ίδια ρευστότητα και τους κεφαλαιακούς πόρους της CrediaBank. Η ελληνική τράπεζα, ως βασικός μέτοχος θα προχωρήσει στην υποβολή υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης προς τους μετόχους της μειοψηφίας της HSBC Mάλτας με προτεινόμενη τιμή εξαγοράς 1,44 ευρώ ανά μετοχή. Οι μέτοχοι της μειοψηφίας έχουν το δικαίωμα άλλα όχι την υποχρέωση να πουλήσουν τις μετοχές τους στην CrediaBank ή να τις διατηρήσουν.
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις υποχρεώσεις της HBCE βάσει της γαλλικής εργατικής νομοθεσίας, η συναλλαγή θα γνωστοποιηθεί και θα τεθεί σε διαβούλευση με τα σωματεία εργαζομένων. Εφόσον, μετά την ολοκλήρωση της διαβούλευσης η HBCE προχωρήσει στη συναλλαγή, τότε σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας πώλησης :
- Η HBCE και η CrediaBank θα συνάψουν οριστική συμφωνία για την πώληση και αγορά της συμμετοχής της HBCE στην Τράπεζα, και
- Η Τράπεζα, η HBCE και η CrediaBank θα συνάψουν συμφωνία συνεργασίας για τη ρύθμιση των αντίστοιχων υποχρεώσεών τους μέχρι την ολοκλήρωση της Συναλλαγής.
Βρεττού: «Σημαντικό ορόσημο»
«Είμαστε βέβαιοι ότι η Συναλλαγή αυτή είναι ένα σημαντικό ορόσημο στην πορεία υλοποίησης του φιλόδοξου αναπτυξιακού σχεδίου της CrediaBank, ενώ θα έχει θετικό αντίκτυπο στη σχέση μας με όλους τους φορείς τόσο στη Μάλτα όσο και στην Ελλάδα, είτε αυτοί είναι οι πελάτες μας, οι εργαζόμενοί μας, οι μέτοχοι μειοψηφίας ή οι αρμόδιες εποπτικές αρχές. Προτεραιότητά μας παραμένει να διασφαλίσουμε μία ομαλή ενσωμάτωση των δραστηριοτήτων της Τράπεζας στη Μάλτα» δήλωσε η διευθύνουσα σύμβουλος Ελένη Βρεττού.
Σημείωσε εξάλλου ότι η δομή της συναλλαγής αποσκοπεί στην πλήρη διασφάλιση των συμφερόντων των μετόχων μειοψηφίας, με απόλυτη διαφάνεια, και παρέχει τη δυνατότητα να επωφεληθούν από μία δίκαιη και αντικειμενική τιμή προσφοράς. «Παρά ταύτα, πιστεύουμε ακράδαντα ότι οι μέτοχοι μειοψηφίας θα επωφεληθούν σημαντικά στο μέλλον από την περαιτέρω δημιουργία υπεραξίας και τη σταθερή μερισματική απόδοση στην οποία προσβλέπουμε, καθώς θα συνεχίσουμε να επενδύουμε και να εκσυγχρονίζουμε την Τράπεζα και να δημιουργούμε αναπτυξιακές συνέργειες μεταξύ των δύο οργανισμών και στις δύο χώρες».
Η CEO της CrediaBank, υπογράμμισε εξάλλου ότι με τη συναλλαγή θα επιταχυνθεί η υλοποίηση του φιλόδοξου αναπτυξιακού πλάνου, μέσω του άμεσου διπλασιασμού του ενεργητικού της, ενώ η τράπεζα επεκτείνει παράλληλα την δραστηριότητες της σε μια νέα και ελκυστική αγορά εκτός Ελλάδος. Ο συμπληρωματικός χαρακτήρας των δανειακών χαρτοφυλακίων των δύο τραπεζών θα έχει ως αποτέλεσμα ένα πιο ισορροπημένο συνολικά χαρτοφυλάκιο από υψηλής ποιότητας δάνεια λιανικής και ΜμΕ και στις δύο αγορές που θα δραστηριοποιείται ο όμιλος. Η ήδη επιτυχημένη υποδομή παροχής υπηρεσιών ασφάλισης και διαχείρισης κεφαλαίων της HSBC Malta αναμένεται να διαφοροποιήσουν περεταίρω το μείγμα εσόδων της CrediaBank δημιουργώντας παράλληλες εργασίες και επιπλέον προμήθειες.
Η CrediaBank σκοπεύει να διατηρήσει τις μετοχές της HSBC Malta εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της Μάλτας και να συνεχίσει την πολιτική διανομής μερισμάτων που έχει έως σήμερα, καθώς αναγνωρίζει τη σημασία της για τους μετόχους μειοψηφίας και την τοπική κοινωνία.
Επίσης, η CrediaBank δεσμεύεται για τη διατήρηση των υπαλλήλων της HSBC Mάλτας με τους ίδιους όρους εργασίας για τουλάχιστον δύο χρόνια από την ολοκλήρωση της συναλλαγής και θα έχουν ίσες ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης και κατάρτισης, αντίστοιχες με αυτές που προσφέρονται στους υφιστάμενους υπαλλήλους της CrediaBank, πέρα από τον ορίζοντα των δύο ετών.
Ποια είναι η HSBC MALTA
Η HSBC Malta είναι η δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα της χώρας, εγνωσμένης αξιοπιστίας με σημαίνουσα θέση στην ελκυστική και αναπτυσσόμενη τραπεζική αγορά της Μάλτας. Mε μερίδιο αγοράς 24% , εξυπηρετεί περισσότερους από 200.000 πελάτες μέσω ενός ευρέος φάσματος τραπεζικών και ασφαλιστικών προϊόντων που συμπεριλαμβάνουν μεταξύ άλλων στεγαστικά και προσωπικά δάνεια, δάνεια σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και ασφαλιστικά προϊόντα ζωής και ζημιών, ενώ το τμήμα διαχείρισης περιουσίας (wealth management) καλύπτει όλες τις επενδυτικές ανάγκες των ιδιωτών πελατών της.
Σύμφωνα με τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις κατά την 30 Ιουνίου 2025, η HSBC Malta είχε συνολικό ενεργητικό €7,9 δις., καταθέσεις πελατών ύψους €6,2 δις. ενώ επέτυχε απόδοση ιδίων κεφαλαίων της τάξης του 12,7%. Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας κατηγορίας 1 (CET-1) διαμορφώθηκε στο 22,5% ενώ ο δείκτης Μη-Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (ΜΕΑ) στο 2,5%