Ισχυρό ανοδικό ράλι κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου την Πέμπτη, καθώς η νέα στρατιωτική κλιμάκωση ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν επανέφερε στο προσκήνιο τους φόβους για διαταραχή της παγκόσμιας ενεργειακής τροφοδοσίας μέσω των Στενών του Ορμούζ.
- Οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν για αποφασιστική απάντηση σε νέα αμερικανική επιθετικότητα. Οι ΗΠΑ επιβεβαίωσαν πλήγματα σε ιρανική εγκατάσταση που θεωρήθηκε απειλή για την εμπορική ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, καταρρίπτοντας και τέσσερα drones.
- Η αισιοδοξία για συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν εξανεμίζεται, καθώς οι αγορές βλέπουν σαφή κλιμάκωση των εχθροπραξιών στον Κόλπο. Οι στρατιωτικές κινήσεις έρχονται σε αντίθεση με τις δηλώσεις περί προόδου στις διαπραγματεύσεις, απομακρύνοντας το ενδεχόμενο ειρήνης.
- Η γεωπολιτική ένταση προκαλεί πτώση στα διεθνή χρηματιστήρια, με τους δείκτες στην Ασία να καταγράφουν απώλειες. Παράλληλα, οι επενδυτές στρέφονται στο δολάριο ως ασφαλές καταφύγιο, ενώ πιέσεις δέχονται και τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα.
- Η άνοδος των τιμών του πετρελαίου δημιουργεί νέα προβλήματα στις κεντρικές τράπεζες, αναζωπυρώνοντας τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό. Αξιωματούχοι της Fed εμφανίζονται επιφυλακτικοί ως προς τη μείωση επιτοκίων, με τους κινδύνους να παραμένουν υψηλοί.
Με την αισιοδοξία για συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν να εξανεμίζεται, τα συμβόλαια του Brent, του διεθνούς σημείου αναφοράς για το αργό πετρέλαιο, ενισχύθηκαν περισσότερο από 3%, αγγίζοντας τα 97,8 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το αμερικανικό West Texas Intermediate (WTI) κατέγραψε άνοδο άνω του 3,7%, διαμορφούμενο κοντά στα 92 δολάρια το βαρέλι.
Η άνοδος ήρθε λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν ότι πραγματοποίησαν επίθεση εναντίον αμερικανικής αεροπορικής βάσης στη Μέση Ανατολή, σε αντίποινα για τα αμερικανικά πλήγματα κοντά στην Μπαντάρ Αμπάς και τα Στενά του Ορμούζ.
Κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή και φόβοι για την παγκόσμια ναυσιπλοΐα
Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν ότι οποιαδήποτε νέα «επιθετικότητα» από την Ουάσιγκτον θα προκαλέσει «πιο αποφασιστική απάντηση».
Αμερικανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι οι ΗΠΑ προχώρησαν σε νέα πλήγματα εναντίον στρατιωτικής εγκατάστασης στο Ιράν, την οποία θεωρούσαν απειλή τόσο για αμερικανικές δυνάμεις όσο και για την εμπορική ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, κατέρριψαν τέσσερα ιρανικά drones και έπληξαν μονάδα εκτόξευσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών κοντά στην Μπαντάρ Αμπάς.
Οι αγορές εγκαταλείπουν το σενάριο αποκλιμάκωσης
Μέχρι πριν από λίγες ημέρες, οι επενδυτές εμφανίζονταν αισιόδοξοι ότι Ουάσιγκτον και Τεχεράνη πλησίαζαν σε συμφωνία που θα μπορούσε να οδηγήσει σε σταδιακή αποκλιμάκωση της κρίσης και επαναφορά της ομαλής ναυσιπλοΐας στον Περσικό Κόλπο, αλλά οι τελευταίες στρατιωτικές κινήσεις φαίνεται να αλλάζουν δραστικά το κλίμα.
«Οι αγορές αρχίζουν να χάνουν την υπομονή τους αναμένοντας μια συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν», σχολίασε ο επικεφαλής αναλυτής της KCM Trade, Τιμ Γουότερερ. Όπως ανέφερε, οι νέες επιθέσεις «έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τις δηλώσεις περί προόδου στις διαπραγματεύσεις».
Ανάλογη ήταν και η εκτίμηση της AT Global Markets, η οποία σημείωσε ότι οι επενδυτές βλέπουν πλέον «σαφή κλιμάκωση των εχθροπραξιών στον Κόλπο», γεγονός που απομακρύνει το ενδεχόμενο άμεσης ειρηνευτικής συμφωνίας.
Πτώση στα χρηματιστήρια και ενίσχυση του δολαρίου
Η γεωπολιτική ένταση επηρέασε άμεσα και τις διεθνείς χρηματαγορές με τον παγκόσμιο δείκτη MSCI All Country World Index να υποχωρεί από τα ιστορικά υψηλά επίπεδα, ενώ οι βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες στην Ασία κατέγραψαν σημαντικές απώλειες.
Ο ιαπωνικός Topix υποχώρησε κατά 1,1%, ο Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ έχασε 2,3%, ενώ πτωτικά κινήθηκαν και τα futures σε Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες.
Την ίδια στιγμή, το δολάριο ενισχύθηκε σημαντικά, καθώς οι επενδυτές στράφηκαν προς ασφαλή καταφύγια εν μέσω της αυξημένης αβεβαιότητας στη Μέση Ανατολή.
Πιέσεις δέχθηκαν και τα κρατικά ομόλογα των ΗΠΑ, με την απόδοση του αμερικανικού 10ετούς να ανεβαίνει στο 4,53%, καθώς η άνοδος των τιμών της ενέργειας αναζωπυρώνει τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό.
Απώλειες σημείωσαν επίσης ο χρυσός και τα κρυπτονομίσματα, με το Bitcoin να υποχωρεί σε χαμηλό έξι εβδομάδων.
Νέος πονοκέφαλος για τις κεντρικές τράπεζες
Η εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου δημιουργεί νέα προβλήματα και για τις κεντρικές τράπεζες, οι οποίες προσπαθούν να περιορίσουν τον επίμονο πληθωρισμό.
Αναλυτές της Citi προειδοποίησαν ότι η παρατεταμένη άνοδος στις τιμές της ενέργειας αρχίζει να επηρεάζει το σύνολο της οικονομίας, προκαλώντας δευτερογενείς πληθωριστικές πιέσεις.
Η ανησυχία αυτή εντείνεται ενόψει της ανακοίνωσης του δείκτη προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE) στις ΗΠΑ, του βασικού δείκτη πληθωρισμού που παρακολουθεί η Federal Reserve.
Οι αγορές εκτιμούν ότι ο δείκτης θα παρουσιάσει νέα άνοδο τον Απρίλιο, φτάνοντας στο 3,8%, σημαντικά υψηλότερα από τον στόχο του 2% που έχει θέσει η Fed.
Αξιωματούχοι της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας εμφανίζονται πλέον πιο επιφυλακτικοί ως προς τη μείωση επιτοκίων, προειδοποιώντας ότι «οι κίνδυνοι παραμένουν προσανατολισμένοι προς υψηλότερο πληθωρισμό» και αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο νέας αύξησης επιτοκίων εάν οι πιέσεις επιμείνουν.
Η αγορά πετρελαίου παραμένει εξαιρετικά ευάλωτη
Παράλληλα, τα θεμελιώδη στοιχεία της αγοράς ενέργειας εξακολουθούν να δείχνουν περιορισμένη προσφορά. Σύμφωνα με στοιχεία του Αμερικανικού Ινστιτούτου Πετρελαίου (API), τα αποθέματα αργού στις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 2,8 εκατομμύρια βαρέλια την προηγούμενη εβδομάδα, σημειώνοντας την έκτη συνεχόμενη εβδομάδα πτώσης.
«Η προσφορά πετρελαίου παραμένει περιορισμένη και τα βασικά σημεία έντασης δεν έχουν ακόμη επιλυθεί», ανέφερε ο αναλυτής εμπορευμάτων της ANZ, Ντάνιελ Χάινς.
Οι επενδυτές αναμένουν πλέον με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα επίσημα στοιχεία αποθεμάτων από την Υπηρεσία Πληροφοριών Ενέργειας των ΗΠΑ, ενώ η πορεία των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης αναμένεται να καθορίσει την επόμενη κίνηση των αγορών. Για την ώρα, πάντως, οι φόβοι για νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή φαίνεται να υπερισχύουν της ελπίδας για αποκλιμάκωση.