Με 3 δις ευρώ προσφορές και υπερκάλυψη 7,5 φορές «έκλεισε» το βιβλίο προσφορών της έκδοσης Additional Tier 1 μέσω του οποίου η Τράπεζα Πειραιώς αντλεί 400 εκατ. ευρώ.
Το επιτόκιο «κλείδωσε» στο 6,75% έναντι αρχικού 7,25% και το ομόλογο είναι διάρκειας 5,5 ετών χωρίς δικαίωμα ανάκλησης.
Τα κεφάλαια που αντλούνται θα χρησιμοποιηθούν από την Πειραιώς για γενικούς εταιρικούς και χρηματοδοτικούς σκοπούς και για την περαιτέρω ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης και των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας.
Παρά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή η τράπεζα Πειραιώς προχώρησε κανονικά βάσει του σχεδιασμού της στη δεύτερη για φέτος έξοδο στις αγορές. Είχε προηγηθεί πριν από μερικές εβδομάδες η έκδοση «πράσινου» senior preferred ομολόγου ύψους 500 εκατ. ευρώ με απόδοση 3,14%. Τότε το βιβλίο εντολών της συναλλαγής είχε ξεπεράσει τα 3,7 δις ευρώ υπερκαλύπτοντας κατά περισσότερες από 7,4 φορές τον στόχο της έκδοσης.