Με τη χθεσινή έκδοση green senior preferred ομολόγου της Eurobank 600 εκατ. ευρώ έφτασαν τα 7,2 δισ. ευρώ οι «πράσινες» εκδόσεις των τεσσάρων συστημικών τραπεζών από τον Οκτώβριο του 2020, όταν η Εθνική Τράπεζα έκανε την ελληνική πρεμιέρα με 500 εκατ. ευρώ.
Αυτή η δεύτερη «πράσινη» έκδοση της Eurobank ανεβάζει τα green bonds της στα 1,45 δισ. ευρώ, καθώς τον Σεπτέμβριο του 2024 είχε αντλήσει 850 εκατ. ευρώ (Green Senior Preferred). Η έκδοση εντάσσεται στη στρατηγική ενίσχυσης του δείκτη MREL και ακολούθησε την επικαιροποίηση του Green Bond Framework της τράπεζας.
Πάνω από 5 δισ. ευρώ οι φετινές εκδόσεις
Από τις αρχές του χρόνου οι τέσσερις συστημικές τράπεζες, αξιοποιώντας την επενδυτική βαθμίδα, έχουν αντλήσει από τις αγορές συνολικά πάνω από 5 δισ. ευρώ, ενισχύοντας τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας και λαμβάνοντας ψήφο εμπιστοσύνης από τους διεθνείς επενδυτές, ενώ δημιουργούν νέα δυναμική σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση «πράσινων» επενδύσεων, στο πλαίσιο της ESG στρατηγικής τους, έχοντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα να αντικαταστήσουν παλαιότερες εκδόσεις.
Τέσσερις έξοδοι της Eurobank στις αγορές
Πιο αναλυτικά, η Eurobank έχει πραγματοποιήσει τέσσερις εξόδους στις αγορές, κάνοντας πρεμιέρα τον Ιανουάριο με Tier 2 400 εκατ. ευρώ. Τον Απρίλιο ακολούθησε Senior Preferred μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης 400 εκατ. ευρώ, τον Μάιο Senior Preferred 700 εκατ. ευρώ, και με την τελευταία έκδοση των 600 εκατ. ευρώ το συνολικό ποσό που έχει αντλήσει ανέρχεται σε 2,1 δισ. ευρώ.
Η πρώτη έκδοση της Πειραιώς για το 2026
Η Πειραιώς έκανε την περασμένη Παρασκευή την πρώτη της έκδοση για το 2026 με senior preferred ομόλογο, αντλώντας 500 εκατ. ευρώ, με τις προσφορές να ξεπερνούν τα 2,5 δισ. ευρώ.
Οι «πράσινες» εκδόσεις της Πειραιώς
Σε ό,τι αφορά τα πράσινα ομόλογα, έχει κάνει τέσσερις εκδόσεις, αρχής γενομένης από τον Νοέμβριο του 2021 ύψους 500 εκατ. ευρώ. Ακολούθησε μία ακόμα 650 εκατ. ευρώ τον Ιούλιο του 2024, και άλλες δύο το 2025, τον Ιούνιο και τον Δεκέμβριο, από 500 εκατ. ευρώ η καθεμία.
Δύο εκδόσεις από την Εθνική Τράπεζα
Η Εθνική Τράπεζα το 2026 έχει κάνει δύο εκδόσεις. Τον Ιανουάριο άντλησε 600 εκατ. ευρώ μέσω Green Senior Preferred, ενώ στις αρχές Φεβρουαρίου προχώρησε και στην έκδοση ομολόγου Additional Tier 1 (AT1) 500 εκατ. ευρώ, με τη ζήτηση να φτάνει στα 5,5 δισ. ευρώ.
Στα 2,5 δισ. ευρώ τα «πράσινα» ομόλογα της Εθνικής
Οι «πράσινες» εκδόσεις της Εθνικής Τράπεζας φτάνουν συνολικά τα 2,5 δισ. ευρώ, καθώς μετά την πρώτη, τον Οκτώβριο του 2020, ακολούθησαν άλλες τρεις εκδόσεις: Νοέμβριος 2024 ύψους 650 εκατ. ευρώ, Ιούλιος 2025 επιπλέον 750 εκατ. ευρώ, και φέτος άλλα 600 εκατ. ευρώ.
Η εικόνα στην Alpha Bank
Τέλος, η Alpha Bank έχει αντλήσει από τις αρχές του χρόνου 1,35 δισ. ευρώ (Φεβρουάριος, Απρίλιος), εκ των οποίων τα 600 εκατ. ευρώ αφορούν πράσινο senior preferred. Η Alpha Bank είχε προχωρήσει και τον Οκτώβριο του 2025 στην πρώτη πράσινη έκδοσή της (Green Senior Preferred), 500 εκατ. ευρώ με κουπόνι 3,125% - ανεβάζοντας το σύνολο των πράσινων εκδόσεών της σε 1,1 δισ. ευρώ.