Σε τροχιά εισαγωγής στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστήριο Αθηνών μπαίνει η Capital Maritime Finance Corp. (CMF), σηματοδοτώντας την πρώτη αποκλειστική εισαγωγή ναυτιλιακής εταιρείας στην ιστορία της εγχώριας κεφαλαιαγοράς.
Η Δημόσια Προσφορά διεξάγεται από τις 13 έως τις 15 Οκτωβρίου, προσφέροντας έως 42 εκατομμύρια νέες κοινές μετοχές με ανώτατη τιμή διάθεσης τα 7,84 ευρώ ανά μετοχή, με στόχο την άντληση κεφαλαίων έως 300 εκατομμύρια ευρώ.
Ως ένα «ιστορικό γεγονός» και «ορόσημο» που «δεν αφορά μόνο εμάς, αλλά συνολικά την ελληνική κεφαλαιαγορά και τους Έλληνες και τους ξένους επενδυτές και γενικότερα τη χώρα μας», χαρακτήρισε το εγχείρημα ο Βαγγέλης Μαρινάκης.
Μαρινάκης: Στήριξη και ψήφος εμπιστοσύνης στην Ελλάδα
Στην ομιλία του, ο ιδρυτής και Πρόεδρος του Ομίλου Capital Maritime υπογράμμισε τη στρατηγική σημασία αυτής της κίνησης: «Άρα μετά από πολλά χρόνια ήρθε η ώρα να έχουμε μια εισαγωγή αποκλειστικά στο χρηματιστήριο της Αθήνας […] Και η απόφαση να φέρουμε την εταιρεία αυτή στο ελληνικό χρηματιστήριο είναι αμιγώς απόφαση στήριξης και ψήφος εμπιστοσύνης στην Ελλάδα και στον Ελληνικό χρηματιστήριο. Να βοηθήσουμε και εμείς να φτιαχτεί κάτι μεγάλο εδώ στην Ελλάδα, κάτι σοβαρό όπου δραστηριοποιείται και η μεγαλύτερη ναυτιλιακή δύναμη στον κόσμο».
Από το 2007 έχουμε διανείμει πάνω από 1,5 δισ. δολάρια σε μερίσματα
Αναφερόμενος στην πολυετή παρουσία του Ομίλου στις διεθνείς αγορές, σημείωσε πως «εδώ και 20 χρόνια δραστηριοποιούμαστε στις διεθνείς κεφαλαιαγορές, με ομολογουμένως μεγάλη επιτυχία», έχοντας αντλήσει πάνω από 2,5 δισ. δολάρια, ενώ πρόσθεσε ότι «από το 2007 έχουμε διανείμει πάνω από 1,5 δισ. δολάρια σε μερίσματα», αποδεικνύοντας την επιβράβευση των επενδυτών έμπρακτα.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ενημερωτικού Δελτίου, η εταιρεία μέχρι το 2028 θα διαθέτει έναν υπερσύγχρονο στόλο 36 πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων (containerships) τελευταίας γενιάς, με μέση ηλικία μόλις 0,5 έτη, καθιστώντας τον έναν από τους νεότερους παγκοσμίως. Παράλληλα, διαθέτει μακροχρόνια εξασφαλισμένα συμβασιοποιημένα έσοδα που αγγίζουν τα 3,9 δισ. δολάρια από κορυφαίους διεθνείς ναυλωτές. Η αύξηση κεφαλαίου πραγματοποιείται χωρίς δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, ενώ έχει ήδη εκδηλωθεί ισχυρό ενδιαφέρον από πολύ σημαντικούς επενδυτές (anchor investors). Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται οι Γ. Βαρδινογιάννης, Ε. Μυτιλιναίος, Σ. Κόκκαλης και Γ. Περιστέρης.
Μαρινάκης: Δεν ακολουθούμε τις εξελίξεις. Τις διαμορφώνουμε
Εστιάζοντας στη φιλοσοφία του ναυτιλιακού κολοσσού που ο ίδιος δημιούργησε, ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε: «Πιστεύω ότι η μεγαλύτερη αξία, όχι μόνο στη ναυτιλία, αλλά γενικότερα στις επιχειρήσεις και στη ζωή, είναι να μένεις σταθερός στον λόγο σου. […] Στη ναυτιλία ο λόγος μας είναι το μεγαλύτερο συμβόλαιο […] Όλα βασίζονται σε έναν λόγο». Επισήμανε παράλληλα τον κομβικό ρόλο του κλάδου στις διεθνείς εφοδιαστικές αλυσίδες, σημειώνοντας πως «η ναυτιλία είναι κεντρική αρτηρία για την παγκόσμια οικονομία» και προσθέτοντας: «Δεν ακολουθούμε τις εξελίξεις. Τις διαμορφώνουμε».
Κλείνοντας, ο Βαγγέλης Μαρινάκης εξήγησε ότι σχεδιάστηκε «μια εταιρεία που φέρνει τη σταθερότητα, την ασφάλεια και την ορατότητα στη ναυτιλία», με στόχο να δημιουργεί καθημερινά «αξία για τους επενδυτές, τους μετόχους, για τους ναυτικούς, αξία για τις κοινωνίες ανά τον κόσμο».
Ακολουθεί ολόκληρη η ομιλία του Βαγγέλη Μαρινάκη
Η δημόσια προσφορά της Capital Maritime Finance στο ελληνικό χρηματιστήριο είναι ένα ορόσημο. Ένα ορόσημο που δεν αφορά μόνο εμάς, αλλά συνολικά την ελληνική κεφαλαιαγορά και τους Έλληνες και τους ξένους επενδυτές και γενικότερα τη χώρα μας.
Είμαστε στην τελική ευθεία για την πρώτη αποκλειστική εισαγωγή ναυτιλιακής εταιρείας στο χρηματιστήριο της Αθήνας.
Είναι ένα ιστορικό γεγονός για την ελληνική κεφαλαιαγορά που ανοίγει την πρόσβαση του επενδυτικού κοινού στη ναυτιλία και μάλιστα εδώ, στη χώρα που γέννησε τη ναυτιλία και της οποίας οι πλοιοκτήτες κυριαρχούν παγκοσμίως.
Άρα μετά από πολλά χρόνια ήρθε η ώρα να έχουμε μια εισαγωγή αποκλειστικά στο χρηματιστήριο της Αθήνας και ήταν κάτι που μπορώ να σας πω ότι το σκεφτόμασταν πάρα πολλά χρόνια και αυτό που θέλαμε πολύ είναι να υπάρξει μια σοβαρή προσπάθεια, από μια εταιρεία που αποτελείται από ανθρώπους που έχουν την εμπειρία και το track record στις χρηματαγορές, να μπορέσουν να φτιάξουν κάτι σοβαρό, κάτι μεγάλο στη χώρα μας.
Γνωρίζετε όλοι νομίζω πως για εμάς στην Capital αυτό δεν είναι το πρώτο IPO που πραγματοποιούμε.
Εδώ και 20 χρόνια δραστηριοποιούμαστε στις διεθνείς κεφαλαιαγορές, με ομολογουμένως μεγάλη επιτυχία.
Δεν το λέμε εμείς, αλλά τα στοιχεία. Μέχρι σήμερα έχουμε αντλήσει περισσότερα από 2,5 δισ. δολάρια από τις διεθνείς κεφαλαιαγορές.
Η παγκόσμια επενδυτική κοινότητα μας ξέρει καλά.
Για περισσότερες από δύο δεκαετίες έχουμε χτίσει μια σχέση εμπιστοσύνης που πατά σε πολύ γερά θεμέλια.
Είναι μια σπάνια σχέση η οποία αποδεικνύεται στην πράξη.
Πιστεύω ότι η μεγαλύτερη αξία, όχι μόνο στη ναυτιλία, αλλά γενικότερα στις επιχειρήσεις και στη ζωή, είναι να μένεις σταθερός στον λόγο σου. Να τον τηρείς ανεξάρτητα με τις συνθήκες της αγοράς. Στη ναυτιλία ο λόγος μας είναι το μεγαλύτερο συμβόλαιο και όπως πολλοί γνωρίζουν, οι περισσότερες συμφωνίες γίνονται στο τηλέφωνο ή με μια χειραψία και οι υπογραφές μπορεί να πέσουν όταν έχει τελειώσει ήδη η δουλειά. Όλα βασίζονται σε έναν λόγο.
Εμείς αυτό το λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψιν μας, γι' αυτό και οι περισσότερες δουλειές που κάνουμε είναι επαναλαμβανόμενες συνεργασίες (repeat business), με ανθρώπους οι οποίοι και μας εμπιστεύονται και τους εμπιστευόμαστε.
Και αυτό είναι κάτι που όσοι μας έχουν εμπιστευθεί, όσοι έχουν επενδύσει στις εταιρείες μας το γνωρίζουν καλύτερα από τον κάθε ένα.
Από το 2007 έχουμε διανείμει πάνω από 1,5 δισ. δολάρια σε μερίσματα.
Έτσι αντιλαμβανόμαστε την επιβράβευση. Έμπρακτα.
Και η απόφαση να φέρουμε την εταιρεία αυτή στο Ελληνικό χρηματιστήριο είναι αμιγώς απόφαση στήριξης και ψήφος εμπιστοσύνης στην Ελλάδα και στον Ελληνικό χρηματιστήριο. Να βοηθήσουμε και εμείς να φτιαχτεί κάτι μεγάλο εδώ στην Ελλάδα, κάτι σοβαρό όπου δραστηριοποιείται και η μεγαλύτερη ναυτιλιακή δύναμη στον κόσμο.
Θέλω να πω λίγα λόγια για τον Όμιλο και τη CMF. Περισσότερα θα σας πει σε λίγο ο κ. Καλογηράτος.
Θα σταθώ στο όραμα, στις αξίες, στη φιλοσοφία που υπάρχει πίσω από κάθε τί που κάνουμε.
Η ναυτιλία δεν είναι απλώς ένας κλάδος στον οποίο δραστηριοποιούμαστε.
Είναι ένα πάθος, είναι μια μεγάλη ευχαρίστηση, είναι μια μεγάλη χαρά, είναι μια μεγάλη αγάπη.
Εδώ και τρεις γενιές η Θάλασσα είναι το σπίτι μας.
Γνωρίζουμε τις ευκαιρίες που μας δίνει. Αλλά και την ευθύνη που πρέπει πάντα να έχουμε, όταν δραστηριοποιούμαστε σε αυτό το χώρο.
Ευθύνη πρωτίστως για τους ανθρώπους μας, τους ναυτικούς μας και την ασφάλειά τους. Ευθύνη για το περιβάλλον. Και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι καθημερινό και είναι κάτι το οποίο έχει γίνει συνείδηση.
Έχουμε απόλυτη συναίσθηση του ρόλου και της σημασίας που έχει η ναυτιλία για ολόκληρο τον πλανήτη. Ιδιαίτερα τα τελευταία τέσσερα χρόνια, με τους πολέμους στη Ρωσία, στην Ουκρανία, στον Αραβικό Κόλπο, στη Ερυθρά Θάλασσα Βλέπουμε ότι η ναυτιλία είναι κάτι το οποίο χρειάζεται περισσότερο από ποτέ. Χρειάζεται γιατί εξασφαλίζει την εφοδιαστική αλυσίδα για όλο τον κόσμο και έχει τεράστια σημασία σήμερα.
Η ναυτιλία είναι κεντρική αρτηρία για την παγκόσμια οικονομία.
Η ευημερία και η πρόοδος των λαών στηρίζεται άμεσα στη δυνατότητά μας, στη δυνατότητα ολόκληρου του κλάδου, να μεταφέρει κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες, αγαθά και προϊόντα σε κάθε γωνιά του πλανήτη.
Από την ενέργεια που βάζει σε κίνηση ολόκληρα κράτη, μέχρι τα φάρμακα που είναι καθημερινά απαραίτητα για την ανθρωπότητα.
Αυτός είναι ο ρόλος μας. Κάθε ώρα, κάθε μέρα, είκοσι τέσσερις ώρες το εικοσιτετράωρο, όλο τον χρόνο.
Με υπευθυνότητα, αξιοπιστία και την τεχνογνωσία που έχουμε χτίσει εδώ και δεκαετίες στις διεθνείς θάλασσες. επιδιώκουμε πάντα να τον φέρνουμε εις πέρας, σήμερα αύριο και κάθε λεπτό.
Να πρωτοπορούμε, να καινοτομούμε, να διαμορφώνουμε καλύτερες συνθήκες για τη ναυτιλία, σε κάθε επίπεδο, να είμαστε πρωτοπόροι.
Έτσι αντιλαμβανόμαστε τον ρόλο μας. Δεν ακολουθούμε τις εξελίξεις. Τις διαμορφώνουμε. Με δυναμισμό, υπευθυνότητα, ταχύτητα, συνέπεια, αξιοπιστία, και κυρίως με απτά αποτελέσματα, γιατί αυτά είναι που μένουν. .
Στόχος μας είναι να δημιουργούμε αξία καθημερινά.
Αξία για τους επενδυτές, τους μετόχους, για τους ναυτικούς, αξία για τις κοινωνίες ανά τον κόσμο.
Αυτό θέλουμε να κάνουμε και κάνουμε πλέον στην Capital Maritime Finance.
Σχεδιάσαμε μια νέα εταιρεία και τοποθετηθήκαμε στρατηγικά στον κλάδο των containerships.
Μια εταιρεία που έχει σχεδιαστεί ώστε να ξεπερνά τους κύκλους και τη μεταβλητότητα που παρουσιάζονται στη διεθνή ναυτιλία.
Ένας υπερσύγχρονος, νέος στόλος, με 36 πλοία τελευταίας γενιάς, ασφαλή και φιλικά προς το περιβάλλον. Αποτέλεσμα ενός ισχυρού επενδυτικού προγράμματος, με το οποίο επεκτείνουμε διαρκώς τον στόλο μας.
Πλοία με υψηλή ζήτηση που είναι ιδανικά για τις εμπορικές ανάγκες που διαμορφώνονται διεθνώς. Πλοία που εξυπηρετούν άψογα τη μεγάλη ανάπτυξη των βασικών και των περιφερειακών δρομολογίων.
Μακροχρόνια εξασφαλισμένα έσοδα περίπου 4 δισ. Δολάρια με πλέον αξιόπιστους ναυλωτές από τους μεγαλύτερους στον κλάδο.
Μακροχρόνιες, πολυετείς χρονοναυλώσεις που μας εξασφαλίζουν έσοδα με μεγάλη ορατότητα σε βάθος χρόνου.
Και φυσικά έμπειρο και αξιόπιστο προσωπικό, κορυφαίοι ναυτικοί, που είναι περιζήτητοι διεθνώς. Είναι οι άνθρωποί μας που επιλέγουν σταθερά να είναι μέλη της δικής μας οικογένειας.
Σε μια εποχή που τα πάντα δείχνουν να αλλάζουν, δημιουργήσαμε μια εταιρεία που φέρνει τη σταθερότητα, την ασφάλεια και την ορατότητα στη ναυτιλία.
Μια σύγχρονη εταιρεία, με νέο στόλο που έχει όμως βαθιά τις ρίζες της στη φιλοσοφία, τις αρχές και τις αξίες των ιδρυτών της.