Ο Όμιλος AKTOR προχωρά σε ΑΜΚ 650 εκατ. ευρώ, η οποία είναι fully underwritten από τις τράπεζες Bank of America, UBS και Goldman Sachs, σημείωσε ο Αλέξανδρος Εξάρχου, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου AKTOR.
Ο Αλέξανδρος Εξάρχου σημείωσε πως θα υπάρξει παραίτηση των υφιστάμενων μετόχων, ενώ οι μέτοχοι που έχουν ποσοστό μικρότερο από 3% δεν θα έχουν προνόμιο, και τόνισε πως ήδη οι δύο από τους τρεις βασικούς μετόχους (Winex, Castellano) έχουν δεσμευθεί πως θα συμμετάσχουν με ποσό 300 εκατ. ευρώ.
Παράλληλα, ο Όμιλος προχωρά στην έκδοση ομολογιακού δανείου 300 εκατ. ευρώ, το οποίο είναι fully underwritten από την UBS. Ο Αλέξανδρος Εξάρχου σημείωσε πως το ομόλογο θα καλυφθεί από την UBS με ιδιωτικό placement. Υπογράμμισε πως το βιβλίο προσφορών θα ανοίξει περί τις 21 Ιουλίου, θα υπάρξει και ελληνικό (για το 20% της ΑΜΚ) και ξένο (για το 80%), ενώ θα γίνουν roadshows στο Λονδίνο και τις ΗΠΑ.
Τόσο η ομολογιακή έκδοση όσο και η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του καλοκαιρού.
«Η παρουσία των τριών τραπεζών μάς δίνει εμπιστοσύνη ότι θα καλυφθούν οι στόχοι της κεφαλαιοποίησης, αλλά και ότι το αναπτυξιακό story μας θα προσελκύσει το επενδυτικό κοινό. Στόχος η AKTOR να γίνει η καλύτερα κεφαλαιοποιημένη εταιρεία του κλάδου», σημείωσε ο κ. Εξάρχου.
Η οικονομική «δύναμη πυρός» ύψους 1 δισ. θα υποστηρίξει την υλοποίηση του επικαιροποιημένου επενδυτικού προγράμματος μέχρι το 2031, της τάξης των 3 δισ. ευρώ.
Τα επόμενα 5 χρόνια, δηλαδή μέχρι το 2031, στόχος είναι τα EBITDA να ανέλθουν στα 650 εκατ. ευρώ ετησίως, έναντι 400 εκατομμυρίων των αρχικών προβλέψεων.
«Στόχος είναι σε κάθε στιγμή εκτέλεσης του επενδυτικού προγράμματος ο λόγος του δανεισμού του Ομίλου σε σχέση με τα EBITDA να είναι μικρότερος ή ίσος του 4. Η πειθαρχία του Ομίλου θα είναι απόλυτη», τόνισε.
Σύμφωνα με τον κ. Εξάρχου, από τα 3 δισ. του επενδυτικού προγράμματος, 300 εκατομμύρια θα διατεθούν στις κατασκευές. Τα υπόλοιπα στο LNG (το 10%, για trading στον Κάθετο Διάδρομο όπως και για την ανάπτυξη FSRU στην Ελλάδα), αλλά και στον τομέα των παραχωρήσεων (40%), προκειμένου ο Όμιλος να αναπτυχθεί σε νέες παραχωρήσεις, κατά κύριο λόγο στη Ρουμανία.
Όσον αφορά το FSRU, επιφυλάχθηκε να προχωρήσει σε περισσότερες λεπτομέρειες, σημειώνοντας πως θα μπορούσε να αφορά είτε ένα νέο έργο, το οποίο θα αποκτηθεί με εταίρο, είτε για ένα υφιστάμενο FSRU που θα αποκτηθεί με leasing.
Επίσης, ένα σημαντικό ποσό (40%) θα διατεθεί για να καθετοποιηθούν οι δραστηριότητες στην ενέργεια, με απόκτηση εν λειτουργία μπαταριών κυρίως στο εξωτερικό (Βουλγαρία), καθώς και περαιτέρω ΑΠΕ, αλλά και εξαγορά στο retail ηλεκτρικής ενέργειας.
Όπως υπογράμμισε ο Αλέξανδρος Εξάρχου: «Πρόκειται για πολύ σημαντικές κινήσεις, για να φτιάξουμε εκείνες τις δικλίδες κόστους ώστε να αναπτυχθούμε στο εξωτερικό. Όχι μόνο στην κατασκευή, αφού θέλουμε να περιοριστεί η εξάρτηση του Ομίλου από την κατασκευαστική δραστηριότητα. Αυτό δεν σημαίνει πως θα μειωθεί ο τζίρος και τα EBITDA από τον συγκεκριμένο τομέα, απλώς πως θα αυξηθούν οι άλλοι κλάδοι, δηλαδή το LNG, η ενέργεια και οι παραχωρήσεις».