Ο Όμιλος AKTOR προχωρά σε ΑΜΚ 650 εκατ. ευρώ, η οποία είναι fully underwritten από τις τράπεζες Bank of America, UBS και Goldman Sachs, σημείωσε ο Αλέξανδρος Εξάρχου, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου AKTOR.
Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και τη νέα ομολογιακή έκδοση, που βρίσκονται στα σκαριά από τον Όμιλο, ο κ. Εξάρχου σημείωσε πως η ΑΜΚ θα γίνει με παραίτηση δικαιωμάτων των υφιστάμενων μετόχων.
Οι μέτοχοι που κατά την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης κατέχουν ποσοστό έως 3%, θα έχουν δυνατότητα συμμετοχής μέχρι το υφιστάμενο ποσοστό τους. Για τους μετόχους με συμμετοχή άνω του 3%, η τελική κατανομή των νέων μετοχών θα αποφασιστεί από τη διοίκηση του Ομίλου.
Τόνισε επίσης πως ήδη οι δύο από τους τρεις βασικούς μετόχους (Winex, Castellano) έχουν δεσμευθεί πως θα συμμετάσχουν με ποσό 300 εκατ. ευρώ.
Παράλληλα, το καινούριο ομολογιακό δάνειο ύψους 300 εκατ., στο οποίο προχωρά Όμιλος, θα είναι fully underwritten από την UBS. Ανέφερε πως θα καλυφθεί από την UBS με ιδιωτικό placement.
Όσον αφορά την ΑΜΚ, ο επικεφαλής του Ομίλου υπογράμμισε πως το βιβλίο προσφορών θα ανοίξει περί τις 21 Ιουλίου, ενώ θα απευθύνεται τόσο σε εγχώριους ( για το 20% της ΑΜΚ) όσο και ξένους επενδυτές (για το 80%). Θα γίνουν roadshows στο Λονδίνο και τις ΗΠΑ.
Τόσο η ομολογιακή έκδοση όσο και η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του καλοκαιρού.
«Η παρουσία των τριών τραπεζών μάς δίνει εμπιστοσύνη ότι θα καλυφθούν οι στόχοι της κεφαλαιοποίησης, αλλά και ότι το αναπτυξιακό story μας θα προσελκύσει το επενδυτικό κοινό. Στόχος η AKTOR να γίνει η καλύτερα κεφαλαιοποιημένη εταιρεία του κλάδου», σημείωσε ο κ. Εξάρχου.
Η οικονομική «δύναμη πυρός» ύψους 1 δισ. θα υποστηρίξει την υλοποίηση του επικαιροποιημένου επενδυτικού προγράμματος μέχρι το 2031, της τάξης των 3 δισ. ευρώ.
Τα επόμενα 5 χρόνια, στόχος είναι τα EBITDA να ανέλθουν στα 650 εκατ. ευρώ ετησίως, έναντι 400 εκατομμυρίων των αρχικών προβλέψεων.
«Στόχος είναι σε οποιαδήποτε φάση εκτέλεσης του επενδυτικού προγράμματος ο λόγος του δανεισμού του Ομίλου σε σχέση με τα EBITDA να είναι μικρότερος ή ίσος του 4. Η πειθαρχία του Ομίλου θα είναι απόλυτη», τόνισε.
Σύμφωνα με τον κ. Εξάρχου, από τα 3 δισ. του επενδυτικού προγράμματος, 300 εκατομμύρια θα διατεθούν στις κατασκευές. Τα υπόλοιπα στον κλάδο του LNG (το 10%, για trading στον Κάθετο Διάδρομο όπως και για την ανάπτυξη FSRU στην Ελλάδα), αλλά και στον τομέα των παραχωρήσεων (40%), προκειμένου ο Όμιλος να αναπτυχθεί σε νέες παραχωρήσεις, κατά κύριο λόγο στη Ρουμανία.
Όσον αφορά το FSRU, επιφυλάχθηκε να προχωρήσει σε περισσότερες λεπτομέρειες, σημειώνοντας ωστόσο πως θα μπορούσε να αφορά είτε ένα νέο έργο, το οποίο θα αποκτηθεί με εταίρο, είτε ένα υφιστάμενο FSRU που θα αποκτηθεί με leasing.
Επίσης, ένα σημαντικό ποσό (40%) των 3 δισ. θα διατεθεί για να καθετοποιηθούν οι δραστηριότητες στην ενέργεια, με απόκτηση εν λειτουργία μπαταριών κυρίως στο εξωτερικό (Βουλγαρία) καθώς και περαιτέρω ΑΠΕ, αλλά και με εξαγορά εταιρείας στο εγχώριο retail ηλεκτρικής ενέργειας.
Όπως υπογράμμισε ο Αλέξανδρος Εξάρχου: «Πρόκειται για πολύ σημαντικές κινήσεις, για να φτιάξουμε εκείνες τις δικλίδες κόστους ώστε να αναπτυχθούμε στο εξωτερικό. Όχι μόνο στην κατασκευή, αφού θέλουμε να περιοριστεί η εξάρτηση του Ομίλου από την κατασκευαστική δραστηριότητα. Αυτό δεν σημαίνει πως θα μειωθεί ο τζίρος και τα EBITDA από τον συγκεκριμένο τομέα, απλώς πως θα αυξηθούν οι άλλοι κλάδοι, δηλαδή το LNG, η ενέργεια και οι παραχωρήσεις».
