Μια ακόμα επιτυχία της CrediaBank ήταν η ΑΜΚ, η οποία προσέλκυσε κεφάλαια 1,134 δις ευρώ σημειώνοντας υπερκάλυψη του αιτούμενου ποσού, ύψους 300 εκατ. ευρώ κατά 3,8 φορές.
Κι όλααυτά ενώ η σκιά του πολέμου στη Μέση Ανατολή πέφτει βαριά πάνω από την παγκόσμια οικονομία.
Βρεττού: Προσήλωση και αποφασιστικότητα να δημιουργούμε μακροπρόθεσμη αξία για όλους τους μετόχους μας
«Η πρωτοφανής επιτυχία της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου της CrediaBank αποτελεί για εμάς ορόσημο στην αναπτυξιακή πορεία της Τράπεζας, και ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης τόσο για τις προοπτικές της Τράπεζας όσο και της οικονομίας στις δύο ταχύτερα αναπτυσσόμενες αγορές της Ευρώπης, την Ελλάδα και τη Μάλτα.
Η σημαντική υπερκάλυψη του βιβλίου προσφορών κατά περίπου 3,8 φορές τόσο από διεθνείς επενδυτές υψηλού κύρους όσο και από ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές στην Ελλάδα, αποτελεί για εμάς την πιο ισχυρή επιβράβευση των προσπαθειών μας τα τελευταία 3 χρόνια, αλλά και τη μεγαλύτερη ευθύνη να συνεχίσουμε με συνέπεια, προσήλωση και αποφασιστικότητα να δημιουργούμε μακροπρόθεσμη αξία για όλους τους μετόχους μας» δήλωσε η CEO της τράπεζας Ελένη Βρεττού.
Οι επενδυτικοί που μπήκαν στην ΑΜΚ
Δυναμικό παρόν στην ΑΜΚ, με σημαντικά κεφάλαια έδωσαν μερικοί από τος μεγαλύτερους και πλέον αξιόπιστους επενδυτικούς οίκους και διαχειριστές κεφαλαίων όπως οι οι Lazard, Nuveen, Redwhell, , Henderson, William Blair, Eaton Vance που θα αποτελέσουν μέρος της μετοχικής σύνθεσης της τράπεζας. Όμως και στο ελληνικό βιβλίο ήταν εντυπωσιακή η συμμετοχή καθώς στην αύξηση συμμετείχαν εκπρόσωποι της ελληνική ναυτιλία και τα μεγάλα family offices ενώ συμμετείχαν, σύμφωνα με πληροφορίες και 7.000 μικροεπενδυτές.
Ισχυρό κίνητρο η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών
Η τιμή διάθεση των νέων μετοχών στα 0,80 ευρώ η μία αποτέλεσε ισχυρό κινητρο για τη συμμετοχή στη διαδικασία της αύξησης και είναι χαρακτηριστικό με το «καλημέρα» του ανοίγματος του βιβλίου για την απόλυτα επιτυχημένη διαδικασία της αύξησης συγκεντρώθηκαν τα 300 εκατ. ευρώ. Και το απόγευμα της Τρίτης 31 Μαρτίου το διεθνές βιβλίο ιδιωτικής προσφοράς με το τμήμα των κεφαλαίων που αντιστοιχεί στους ξένους θεσμικούς (80% ήτοι 240 εκατ. ευρώ) να υπερκαλύπτεται πολλές φορές.
Η διαδικασία της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ολοκληρώθηκε το χθες το μεσημέρι, όταν έκλεισε το το ελληνικό βιβλίο της δημοσία προσφοράς που συγκέντρωσε κεφάλαια πολύ υψηλότερα από τα 60 εκατ. ευρώ (20% της ΑΜΚ)
Το ελληνικό βιβλίο της δημόσιας προσφοράς έκλεισε χθες στις 2 το μεσημέρι ολοκληρώνοντας τη διαδικασία για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, συγκεντρώνοντας πολύ περισσότερα κεφάλαια από τα 60 εκατ. ευρώ που προέβλεπε το ελληνικό βιβλίο.
Σημειώνεται ότι στις εγγραφές στο accelerated book building συμπεριλαμβάνονται και οι τρεις cornerstone investments που συμμετείχαν με 110 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα 50 εκατ. ευρώ είναι η κεφαλαιακή συνεισφορά του αμερικανικού Fund Discovery Capital Management, τα 30 εκατ. ευρώ μπήκαν από τον βρετανικό επενδυτικό βραχίονα του καναδικού Fiera Capital, ενώ άλλα 30 εκατ. ευρώ είναι η συμμετοχή του εφοπλιστή Ηλία Γκότση μέσω της εταιρείας Marbella Investments.
Πιο αναλυτικά, θα διατεθούν 375.000.000 νέες μετοχές εκ των οποίων οι 300.000.000 (80%) στους ξένους επενδυτές (στους τρεις cornerstone που έχουν αυτόνομη παρουσία ο καθένας θα διατεθούν οι 137.500.000 νέες μετροχές) και οι υπόλοιπες 75.000. 000 μετοχές θα κατανεμηθούν σε επενδυτές της ελληνικής δημόσια προσφορές.
Η αύξηση πραγματοποιήθηκε με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης τς Thrivest και του Υπερταμείου, ωστόσο στους υφιστάμενους επενδυτές θα δοθεί προτεραιότητα στη κατανομή των νέων μετοχών. Ετσι, το ποσοστό της Thrivest (των Αλέξανδρου Εξάρχου, Δημήτρη Μπάκου, Γιάννη Καϋμενάκη) θα υποχωρήσει πέριξ του 40% από 50,17% και του Υπερταμείου από 36,16% θα υποχωρήσει λίγο κάτω από 30%.
Σε ότι αφορά την ελεύθερη διασπορά των μετοχών στο ΧΑ (free float) θα αξηθεί κοντά στο 30% από 13,67% που είναι σήμερα.
Η CEO της CrediaBank Ελένη Βρεττού δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει όλους τους ανθρώπους της τράπεζας, του μετόχους – παλιούς και νέους – καθώς και τους συνεργάτες «για τη στήριξή τους στο όραμά μας. Δεσμευόμαστε να τιμήσουμε την εμπιστοσύνη τους με αφοσίωση και επιμονή με έναν μοναδικό στόχο: να γίνουμε η καλύτερη Τράπεζα για όλους.»