Τη Δευτέρα 30 Μαρτίου αναμένεται να ξεκινήσει η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της CrediaBank στην οποία θα συμμετάσχουν τρεις νέοι επενδυτές.
Πρόκειται, σύμφωνα με όσα γνωστοποίησε η τράπεζα, για τους: Fiera Capital (UK) Limited με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, Marbella Investments Inc του Έλληνα εφοπλιστή Ηλία Γκότση με έδρα τη Λιβερία, και Discovery Capital Management με έδρα τις ΗΠΑ, που έχουν δεσμευθεί να καλύψουν 110 εκατ. από τα 300 εκατ. ευρώ της ΑΜΚ. Εξέλιξη η οποία αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στη διοίκηση της CrediaBank που μέχρι σήμερα έχει αποδείξει ότι υλοποιεί όσα υπόσχεται, γεγονός που κάνει ελκυστική την τράπεζα που αναμένεται ότι μετά την εξαγορά της HSBC Μάλτας θα διπλασιάσει τα οικονομικά της μεγέθη.
Με ανακοίνωσή της η Fiera Capital, τόνισε την προ-δέσμευση για συμμετοχή στην προτεινόμενη αύξηση κεφαλαίου της CrediaBank, με 30 εκατ. ευρώ. Η Fiera Capital είχε συμμετάσχει και στην ΑΜΚ της Αttica Bank πριν από την συγχώνευση της Παγκρήτιας Τράπεζας και τη δημιουργία της CrediaBank, του πέμπτου τραπεζικού πυλώνα.
Υπό την προϋπόθεση, όπως αναφέρεται, ότι η προτεινόμενη αύξηση κεφαλαίου θα προχωρήσει, και υπό τους συνήθεις όρους και προϋποθέσεις, αυτή θα αποτελέσει τη δεύτερη συμμετοχή της Fiera σε αύξηση κεφαλαίου του ίδιου οργανισμού, ενισχύοντας τη συνεχιζόμενη στήριξή της προς τον στρατηγικό μετασχηματισμό της τράπεζας.
Παρότι η επόμενη φάση ανάπτυξης της CrediaBank παρουσιάζει νέες προκλήσεις, η προ-δέσμευση της Fiera αντικατοπτρίζει την ισχυρή εμπιστοσύνη στη διοικητική ομάδα της τράπεζας υπό τη διευθύνουσα σύμβουλο Ελένη Βρεττού. Η ομάδα έχει διαχειριστεί με επιτυχία μια απαιτητική περίοδο εγχώριας ενοποίησης, επίλυσης μη εξυπηρετούμενων δανείων και ενίσχυσης του ισολογισμού, τοποθετώντας την τράπεζα σε θέση να εισέλθει στο επόμενο στάδιο επέκτασής της.
Ο Stefan Böttcher, Senior Portfolio Manager, Emerging & Frontier Markets στη Fiera Capital (UK) Limited, δήλωσε:
«Έχοντας στηρίξει την τράπεζα κατά τη διάρκεια της προηγούμενης φάσης μετασχηματισμού της, είμαστε στην ευχάριστη θέση να επαναβεβαιώσουμε τη δέσμευσή μας σε αυτή την κρίσιμη καμπή. Η CrediaBank έχει αποδείξει σαφή ικανότητα υλοποίησης σύνθετων στρατηγικών πρωτοβουλιών και η σχεδιαζόμενη επέκταση στη Μάλτα αποτελεί μια ελκυστική ευκαιρία για τη διεθνή ανάπτυξη της πλατφόρμας της. Έχουμε ισχυρή εμπιστοσύνη στο όραμα και την ικανότητα της διοικητικής ομάδας να επιτύχει μακροπρόθεσμη, βιώσιμη ανάπτυξη.»
Η Fiera Capital (UK) Limited είναι η βρετανική θυγατρική της Fiera Capital Corporation, μιας κορυφαίας ανεξάρτητης εταιρείας διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων με υπό διαχείριση κεφάλαια ύψους 119,7 δισ. δολαρίων ΗΠΑ στις 31 Δεκεμβρίου 2025.
Σε ό,τι αφορά την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, η Credia Bank σχεδιάζει να προβεί στη Συνδυασμένη Προσφορά με σκοπό (i) να ενισχύσει την κεφαλαιακή της θέση και να επιδιώξει ανάπτυξη, (ii) να αυξήσει τη διασπορά της, (iii) να βελτιώσει τη ρευστότητα των κοινών μετοχών της και (iv) να διαφοροποιήσει τη μετοχική της βάση.
Η προτεινόμενη Συνδυασμένη Προσφορά αναμένεται να συνίσταται σε προσφορά Νέων Μετοχών που θα εκδοθούν από την Εταιρεία μετά από αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, με την κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης, αλλά με δικαίωμα κατά προτεραιότητα κατανομής Νέων Μετοχών στους υφιστάμενους Μετόχους.
Οι νέες μετοχές αναμένεται να διατεθούν μέσω (i) δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα, σε ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές και (ii) ιδιωτικών τοποθετήσεων σε ειδικούς, θεσμικούς και άλλους επιλέξιμους επενδυτές εκτός Ελλάδος.
«Η πρόθεσή μας να ενισχύσουμε την κεφαλαιακή μας θέση συνάδει με τη στρατηγική μας προτεραιότητα να επιδιώκουμε και να συνεχίσουμε να επιτυγχάνουμε κερδοφόρα ανάπτυξη, τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Μάλτα. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις που θα επιτρέψουν στην CrediaBank να επιταχύνει την πλήρη αξιοποίηση της δυναμικής της, να ενισχύσει περαιτέρω τη θέση της στην ελληνική αγορά και διεθνώς, να διαφοροποιήσει περαιτέρω τη μετοχική της βάση και να αξιοποιήσει πιθανές στρατηγικές ευκαιρίες μέσω συνεργασιών ή/και εξαγορών. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους Βασικούς Επενδυτές για την εμπιστοσύνη και την υποστήριξή τους στη διοίκηση της Τράπεζας και στο επιχειρηματικό μας σχέδιο, καθώς και για το ότι συμμερίζονται το όραμά μας σε αυτό το κομβικό σημείο στην πορεία εξέλιξης της Τράπεζας», υπογράμμισε η διευθύνουσα σύμβουλος Ελένη Βρεττού.
Το προφίλ των επενδυτών
Η Discovery Capital Management ιδρύθηκε από τον Rob Citrone το 1999, και αποτελεί ένα παγκόσμιο macro hedge fund, με $ 3,5 δισ. υπό διαχείριση, το οποίο επενδύει σε όλες τις κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων σε αναδυόμενες και ανεπτυγμένες αγορές.
H Fiera Capital Corporation είναι μία κορυφαία ανεξάρτητη εταιρεία διαχείρισης με αυξανόμενη παρουσία παγκοσμίως. Η Fiera Capital παρέχει προσωποιημένες λύσεις σε πολλές κατηγορίες επενδύσεων σε χρηματιστηριακές και μη αγορές προς θεσμικούς επενδυτές, χρηματοοικονομικούς διαμεσολαβητές και πελάτες μεγάλου πλούτου στην Βόρεια Αμερική, Ευρώπη και σε βασικές αγορές της Ασίας και της Μέσης Ανατολής. Η βαθιά εξειδίκευση, η εμπειρία στη διασπορά των επενδύσεων και η δέσμευση για παροχή εξαιρετικών υπηρεσιών, αποτελούν τον πυρήνα της αποστολής της Fiera Capital που πρωτοστατεί στην επιστήμη της διαχείρισης επενδύσεων με σκοπό τη δημιουργία διατηρήσιμων υπεραξιών για τους πελάτες. Η Fiera Capital διαπραγματεύεται με το σύμβολο FSZ στο Χρηματιστήριο του Τορόντο.
Η Marbella είναι μία επενδυτική εταιρεία της οικογένειας του κ. Ηλία Γκότση. Ο κ. Γκότσης είναι ένας επιφανής Έλληνας εφοπλιστής που δραστηριοποιείται για περίπου 40 χρόνια στην ποντοπόρο ναυτιλία ενώ παράλληλα διατηρεί σημαντικές επενδύσεις σε ακίνητα και ελληνικές και διεθνείς μετοχές.