Ημέρα-ορόσημο η σημερινή για τον Όμιλο AKTOR, καθώς ξεκίνησε η διαπραγμάτευση του ομολόγου του ομίλου, ύψους 140 εκατ. ευρώ.
Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου AKTOR, Αλέξανδρος Εξάρχου, το πρωί της Τρίτης χτύπησε το καμπανάκι και κήρυξε την έναρξη της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου.
Εξάρχου: Ήταν ένα μεγάλο στοίχημα για εμάς
«Μια ακόμη σημαντική ημέρα για την AKTOR. Ήταν για εμάς μεγάλο στοίχημα. Πρέπει να ευχαριστήσουμε τις τράπεζες που μας εμπιστεύτηκαν, την Πειραιώς, την Credia, την Optima, που στάθηκαν δίπλα μας, μας εμπιστεύτηκαν. Και, βεβαίως, τους νέους ομολογιούχους μας, τους ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους, τους 7.500 ανθρώπους που πίστεψαν και πιστεύουν το όνειρό μας και συνέβαλαν με το μερίδιό τους στο ομόλογο αυτό», είπε ο κ. Εξάρχου.
«Την εμπιστοσύνη που μας έδειξαν η Πειραιώς, η Credia και η Optima θα την ανταμείψουμε στο μέλλον, διότι εμείς μέχρι στιγμής ό,τι λέμε το κάνουμε. Παλεύουμε μόνοι μας, με τη βοήθεια μερικών, όχι όλων, και κάθε φορά τα καταφέρνουμε, όσους μας εμπιστεύονται να τους κάνουμε περήφανους. Ευχαριστώ πολύ, ελπίζω όλοι οι άνθρωποι της AKTOR να αισθάνονται τη συγκίνηση που χρειάζεται σήμερα, είναι μια νέα μέρα για εμάς. Με αυτό το ομόλογο θα προχωρήσουμε στον νέο κύκλο επενδύσεων που έχουμε, αυτόν της Ενέργειας, και πιστεύω ότι κι εκεί θα τα καταφέρουμε εξίσου καλά, όπως τα καταφέραμε και στο παρελθόν και με την κατασκευή. Ευχαριστώ πολύ όλους σας», πρόσθεσε.
Το ομόλογο, διάρκειας πέντε ετών, θα χρηματοδοτήσει την επιχειρηματική ανάπτυξη του Ομίλου AKTOR ώστε να αξιοποιήσει όλες τις ευκαιρίες της αγοράς, με στόχο την παραγωγή αξίας για τους μετόχους και την κοινωνία.
Η δημόσια προσφορά των 140.000 κοινών ομολογιών προσείλκυσε ιδιαίτερα έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον: Η ζήτηση διαμορφώθηκε στα 440,7 εκατ. ευρώ και η υπερκάλυψη ξεπέρασε το τριπλάσιο του ποσού της έκδοσης. Η τελική απόδοση των ομολογιών ορίστηκε σε 4,70%. Ποσοστό 53,6% των ομολογιών κατανεμήθηκαν σε ιδιώτες επενδυτές, ενώ 46,4% σε ειδικούς επενδυτές, αντίστοιχα.
Η επιτυχία του ομολόγου αποτελεί ξεκάθαρα ψήφο εμπιστοσύνης στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και του Ομίλου AKTOR.
Τα κεφάλαια του ομολόγου θα διοχετευθούν στο επενδυτικό πρόγραμμα του Ομίλου τα επόμενα χρόνια και συγκεκριμένα για εξαγορές, αλλά και για επενδύσεις σε έργα ΣΔΙΤ και Παραχώρησης, Ενέργεια, Real Estate. Επιπλέον, ποσό περίπου €24 εκατ. θα χρησιμοποιηθεί για την εξόφληση υφιστάμενου δανεισμού.
Η ανακοίνωση του Ομίλου Aktor
«Ξεκίνησε σήμερα η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των ομολογιών του Ομίλου AKTOR, σε συνέχεια της επιτυχημένης ολοκλήρωσης της έκδοσης πενταετούς κοινού ομολογιακού δανείου, ύψους €140 εκατ., η οποία υπερκαλύφθηκε κατά 3,1 φορές και θα χρηματοδοτήσει την επιχειρηματική ανάπτυξη του Ομίλου σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων του, με στόχο τη δημιουργία αξίας για τους μετόχους και την κοινωνία.
Το παραδοσιακό καμπανάκι που σήμανε την έναρξη της χρηματιστηριακής συνεδρίασης χτύπησε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου AKTOR, κ. Αλέξανδρος Εξάρχου, σε ειδική εκδήλωση, παρουσία του διευθύνοντος συμβούλου της ΕΧΑΕ κ. Γιάννη Κοντόπουλου, της προέδρου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κυρίας Βασιλικής Λαζαράκου, της αντιπροέδρου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κυρίας Νατάσας Στάμου, στελεχών του Ομίλου AKTOR και εκπροσώπων της αγοράς.
Στον χαιρετισμό του, ο κ. Εξάρχου τόνισε ότι πρόκειται για μια σημαντική ημέρα στην ιστορία του Ομίλου, καθώς η έκδοση του ομολογιακού δανείου αποτέλεσε ένα μεγάλο στοίχημα. Ο επικεφαλής του Ομίλου AKTOR ευχαρίστησε όλους εκείνους που εργάστηκαν για την έκδοση, καθώς και τους 7.500 ιδιώτες επενδυτές που συμμετείχαν σε αυτήν και εμπιστεύτηκαν το αναπτυξιακό πλάνο του Ομίλου, και σημείωσε ότι ο Όμιλος AKTOR θα ανταμείψει όσους τον εμπιστεύτηκαν, υπενθυμίζοντας πως αποτελεί θεμελιώδη αρχή του Ομίλου να υλοποιεί τις υποσχέσεις του.
Ο Όμιλος AKTOR υλοποιεί ένα σημαντικό επενδυτικό πρόγραμμα, που περιλαμβάνει εξαγορές αλλά και επενδύσεις σε έργα ΣΔΙΤ και Παραχώρησης, Ενέργεια και Real Estate. Από τα αντληθέντα κεφάλαια, ποσό άνω των €110 εκατ. θα αξιοποιηθεί για τη χρηματοδότηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας του Ομίλου την επόμενη διετία, ενώ άλλο ποσό ύψους περίπου €24 εκατ. θα κατευθυνθεί στην αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού.
Με βάση το πενταετές (2025-2030) επιχειρηματικό σχέδιο του Ομίλου, στόχος είναι το 2030 οι πωλήσεις να ξεπεράσουν τα €3 δισ., με προβλεπόμενο EBITDA άνω των €400 εκατ. και εκτιμώμενα καθαρά κέρδη ύψους €119 εκατ., τα οποία θα προέρχονται όχι μόνο από τον κλάδο κατασκευών, αλλά και από άλλες δραστηριότητες.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στους στόχους αυτούς δεν περιλαμβάνεται η νέα δραστηριότητα του Ομίλου AKTOR στον τομέα του φυσικού αερίου, η οποία υλοποιείται μέσω της εταιρείας ATLANTIC - SEE LNG TRADE, στην οποία ο Όμιλος συμμετέχει με 60% και η ΔΕΠΑ Εμπορίας με 40%.
Η ATLANTIC - SEE LNG TRADE έχει υπογράψει σημαντικές μακροχρόνιες συμφωνίες για την αγοραπωλησία υγροποιημένου φυσικού αερίου από τις ΗΠΑ, οι οποίες θα ξεκινήσουν να υλοποιούνται από το 2030, ενώ, παράλληλα, θα είναι φορέας υλοποίησης της πρόσφατης συμφωνίας της ΔΕΠΑ με την Ουκρανία, από την οποία αναμένονται άμεσα ροές εσόδων.
Η διαπραγμάτευση των 140.000 ομολογιών του Ομίλου AKTOR στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα γίνεται με τον κωδικό "AKTRΟ1" στα ελληνικά "AKTRB1", στα λατινικά, αντίστοιχα. Υπενθυμίζεται ότι το ομόλογο του Ομίλου προσείλκυσε το έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον άνω των 7.500 ιδιωτών επενδυτών, στους οποίους κατανεμήθηκε ποσοστό πάνω από 53% της έκδοσης, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό κατευθύνθηκε σε ειδικούς επενδυτές».