Άνοιξε την Τρίτη το βιβλίο προσφορών για το νέο 10ετές ομόλογο του ελληνικού Δημοσίου με στόχο να αντληθούν περίπου 3 δισ. ευρώ. Το αρχικό επιτόκιο διαμορφώνεται γύρω στο 3,46% (85 μονάδες βάσης πάνω από το mid swap.)
Το ελληνικό Δημόσιο έχει δώσει εντολή στις Alpha Bank, Barclays, Citi, Commerzbank, Nomura και Societe Generale για την έκδοση ομολόγου λήξεως 15 Ιουνίου 2024, όπως ανακοίνωσε την Δευτέρα ο ΟΔΔΗΧ.
Πρεμιέρα στις αγορές μετά την επενδυτική βαθμίδα
Η εν λόγω έκδοση έχει βαρύνουσα σημασία, καθώς είναι η πρώτη για την Ελλάδα αφότου επανέκτησε την επενδυτική βαθμίδα από τους οίκους αξιολόγησης Fitch και S&P.
Δεδομένου ότι τα ελληνικά χρεόγραφα έχουν επιστρέψει στο ραντάρ των ξένων επενδυτών, το ενδιαφέρον αναμένεται έντονο και οι προσφορές προβλέπεται ότι θα κυμανθούν σε πολύ υψηλά επίπεδα.
Με τις δανειακές ανάγκες της χώρας για το 2024 να ανέρχονται στα 18,9 δισ. , το ελληνικό δημόσιο αναμένεται να καλύψει πάνω από τις μισές του υποχρεώσεις και συγκεκριμένα 10 δισ. μέσα από εκδόσεις ομολόγων.
Μεγάλο στοίχημα το επιτόκιο
Το μεγάλο στοίχημα για τον ΟΔΔΗΧ είναι αναμφίβολα το ύψος του επιτοκίου.
Με το ενδιαφέρον των διεθνών επενδυτών για τα ελληνικά ομόλογα να «ανθίζει» και τις αποδόσεις να υποχωρούν, υπάρχει αισιοδοξία ότι το επιτόκιο δεν θα είναι ιδιαίτερα υψηλό.
Eν τω μεταξύ, την Δευτέρα η απόδοση του 10ετούς ομολόγου αναφοράς υποχώρησε στο 3,28%, ενώ την Παρασκευή βρισκόταν στο 3,34%. Να σημειωθεί ότι το αντίστοιχο γερμανικό - σημείο αναφοράς για την Ευρώπη- βρίσκεται στο 2,24% με το spread να διαμορφώνεται στις 104 μ.β. ή 1,04%. Αυξημένη ήταν χθες και η συναλλακτική δραστηριότητα, η οποία έφτασε τα 104 εκατ. ευρώ